| 增发方案简介 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 11.9200 | 公告日期 | 2015-11-26 |
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| 预计募集资金(万元) | 331690.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 50473.99 |
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| 实际募集资金(万元) | 331690.00 |
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| 定价方案 | |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 11.9200 | 公告日期 | 2015-11-26 |
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| 预计募集资金(万元) | 269960.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 50473.99 |
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| 实际募集资金(万元) | 269960.00 |
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| 定价方案 | |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 11.92 | 公告日期 | 2015-04-27 |
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| 预计募集资金(万元) | 331690.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 公司本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易相关议案的董事会决议公告日。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。前款所称交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。据此计算，本次交易的定价基准日前20个交易日的股票交易均价为11.40元/股。公司本次拟向交易对方发行股票的发行价格为11.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价11.40元/股。 在定价基准日至发行日期间，如公司实施送红股、派息、资本公积金转增股本等事项，则将根据证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整，发行数量随之作出调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 11.92 | 公告日期 | 2015-04-27 |
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| 预计募集资金(万元) | 150410.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于
市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前
20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。
根据《发行管理办法》第三十八条规定：上市公司非公开发行股票，发行价
格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。
定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量
经计算，定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价为 11.39 元/股，该价
格的 90%为 10.25 元/股。
同时，公司于2011年8月18日实施完毕股权分置改革，深圳九五投资有限公
司（后更名为九五集团）在股权分置改革过程中作为潜在控股股东为推动上市公
司资产重组、进一步改善资产结构，承诺提出并经股东大会审议通过资产注入的
动议，以包括但不限于定向增发在内的方式向上市公司注入净资产评估值不低于
人民币20亿元的优质黄金矿产资源或其他符合《重组框架协议》规定条件的优质
资产；且增发价格不低于11.98元/股（在公司2013年度权益分派方案实施完毕后，
发行价格调整为不低于11.92元/股）。
根据上述情况，公司通过与交易对方之间的协商，兼顾各方利益，确定本次
发行股份购买资产及向特定投资者发行股份募集配套资金的股份发行价格为
11.92元/股，不低于九五集团2011年股权分置改革承诺的注入资产股份增发价格。
上述发行价格的最终确定尚须经本公司股东大会批准。定价基准日至本次发
行完成前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对上述
发行价格作相应除权除息处理。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 11.92 | 公告日期 | 2015-04-27 |
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| 预计募集资金(万元) | 331690.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 公司本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易相关议案的董事会决议公告日。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。前款所称交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。据此计算，本次交易的定价基准日前20个交易日的股票交易均价为11.40元/股。公司本次拟向交易对方发行股票的发行价格为11.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价11.40元/股。 在定价基准日至发行日期间，如公司实施送红股、派息、资本公积金转增股本等事项，则将根据证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整，发行数量随之作出调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 11.92 | 公告日期 | 2015-04-27 |
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| 预计募集资金(万元) | 269960.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于
市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前
20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。
根据《发行管理办法》第三十八条规定：上市公司非公开发行股票，发行价
格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。
定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量
经计算，定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价为 11.39 元/股，该价
格的 90%为 10.25 元/股。
同时，公司于2011年8月18日实施完毕股权分置改革，深圳九五投资有限公
司（后更名为九五集团）在股权分置改革过程中作为潜在控股股东为推动上市公
司资产重组、进一步改善资产结构，承诺提出并经股东大会审议通过资产注入的
动议，以包括但不限于定向增发在内的方式向上市公司注入净资产评估值不低于
人民币20亿元的优质黄金矿产资源或其他符合《重组框架协议》规定条件的优质
资产；且增发价格不低于11.98元/股（在公司2013年度权益分派方案实施完毕后，
发行价格调整为不低于11.92元/股）。
根据上述情况，公司通过与交易对方之间的协商，兼顾各方利益，确定本次
发行股份购买资产及向特定投资者发行股份募集配套资金的股份发行价格为
11.92元/股，不低于九五集团2011年股权分置改革承诺的注入资产股份增发价格。
上述发行价格的最终确定尚须经本公司股东大会批准。定价基准日至本次发
行完成前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对上述
发行价格作相应除权除息处理。 |
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| 进度说明 | 董事会通过 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 11.98 | 公告日期 | 2014-02-17 |
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| 预计募集资金(万元) | 569050.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行的发行价格不低于11.98元/股，该发行底价不低于本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（11.32元/股）（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 |
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| 进度说明 | 已终止 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 11.92 | 公告日期 | 2014-02-17 |
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| 预计募集资金(万元) | 564913.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 该发行底价不低于本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 |
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| 进度说明 | 已终止 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 11.98 | 公告日期 | 2013-02-01 |
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| 预计募集资金(万元) | 231100.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 发行价格不低于定价基准日（2013年2月1日）前20个交易日股票交易均价的90%（11.43元/股）且不低于股权分置改革时承诺的最低增发价格（11.98元/股），即不低于11.98元/股。 |
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